欧州は独議会の結果待ち

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本日の朝の宮地先生の宮地塾有料ブログです。


以下抜粋


・欧米株市場は大きく反落の展開となっています。欧州市場では金融株を中心に大幅な反落となっています。この日はまた仏、イタリア、スペインの株空売り規制の延長を発表しました。欧州市場全体としては、3連騰日あとの利食い売りも出ているようです。市場は本日の独議会のEFSFの機能拡充の採決の結果を待っているわけで、当面はこの成り行きがポイントです。ただし採択されたとしてもギリシャのデフォルト後のスペインやイタリアへの波及に対応するためには、新たな対応が必要であり今後も株式市場の地合いが好転するとは見られません。

また米国株市場も下落しています。欧州市場が反落したことや、商品市場の大幅下落で資源エネルギー関連、また素材株などの売りが目立つ展開になっています。引き続き欧州危機懸念が上値を重くしてきています。

さらにこの日は米国国債市場も弱含みに推移しています。5年債入札は好調であったのですが、株価下落でも長期債の戻りは鈍かったようです。商品市場も続落の展開となっていました。


・外国為替市場ではドルインデックスが反発しました。ユーロの利食いや商品市場の大幅な下落で資源国通貨の下落も大きく、ドルが買われる展開となっています。ユーロドルについては、高値1.3688を付けた後は下落の展開となり、1.35台前半のレベルでの推移となっています。本日の独議会でのEFSFの採決がポイントですが、もし採択されたとしても上昇トレンドが続くとは限りません。またドル円相場は小動きでしたが、ややドル売り円高の展開となっています。引き続き小動きの展開と予測しています。


・昨日の日本株市場は配当権利落ち日となりましたが、日経平均は配当落ちを埋める展開とはなったものの、その後の日経先物は夕場では冴えない展開になっています。欧米株市場が軟調なことや、中国株市場も国慶節の長期休場の前に売られており、本日は弱含みの展開になりそうです。



(本日の主なスケジュール:時間は日本時間(カッコ内は予想数字))

・16:55;独失業率(7.0%)

・21:30;米週間新規失業保険申請件数(42.0万件)第2四半期GDP確報値(+1.2%)、個人消費確報値(+0.4%)

GDPデフレーター確報値(+2.4%)、コアPCEデフレーター確報値(+2.2%)

・23:00;中古住宅販売保留(-2.0%)



一目均衡表を考える

・欧米株式市場について

欧米株式市場は大きく反落の展開となっています。特に欧州株は利食いもあり大きく売られています。この日はフランス、イタリア、スペインの株空売り規制が延長されており、市場はまだ不安定と見られていることも下げを加速しました。また大手ヘッジファンド株が8月以降の資金流出が大きかったとの発表で大きく下落しました。さらに欧州圏での金融取引税導入の提案も欧州から資金が流出するのではとの不透明感も相場の下げの要因となっていました。

株の空売り規制の延長は相場の下支えとはなるものの、空売りのポジションが少なくなっておりもし実需での相場下落に対しては、空売りの買い戻しが入る可能性は少なくなり、実需の買いが入らないと下げ止まりにくくなる状況が続いていますので、今後欧州の株式、特に金融株の値動きは今後も跛行性の強い値ぶれの大きな展開になりやすいと見られます。また本日は独議会でEFSFの機能拡充が採決されます。全体としては採択される可能性が強いとみられていますが、メルケル首相の率いる連立与党内で過半数を取れるのかどうかがポイントになっているようです。

米国株市場でも、欧州債務危機の影響が大きく上値の重たい展開が続いています。さらにこの日は商品市場の大幅な下落で素材関連や資源エネルギー関連銘柄の売りが大きくなり、指数も下落の展開となってほぼ安値圏での引けとなってます。ダウ工業30種平均は179ドル下落の11010ドルレベルとほぼ11000ドルを割る寸前まで来ています。ここでもし11000ドル台を大きく割り込む展開となれば、その後も下値を模索する展開が続くとみられますので、NY市場でも欧州危機の成り行きを見る展開となると思います。売買レンジとしては、11100~10650ドルレベルでやや弱含みの展開になるのではないでしょうか。

さらに米国国債市場も軟調な展開になっています。株価が下落したことで引けは買い戻されていたのですが、長期債の戻りは鈍かったようです。FOMCで決まったツイストオペの政策の効果が今後出るのかどうか、やや不安視する見方も多くなっています。またこの日の5年債入札は好調なものになりました。いっぽう商品市場は原油相場や金相場も含めて大きく下落する展開となっています。


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為替市場について

外国為替市場では、ドルインデックスが反発の展開となりました。ユーロの利食い売りや商品市場の大幅下落で資源関連通貨の売りも嵩む展開で相対的にドルが買われています。ユーロについては、本日独議会でのEFSFの機能拡充に関する採決が行われ、採択されればリバウンドの展開になるとみられますが、この動きが続いていくのかどうかは疑問が残ります。ユーロドルは高値1.3688を付ける展開になったものの、その後は欧州危機の先行き不安が広がり、ユーロの利食い売りが広がりました。ユーロドルは高値を付けた後に、反落の展開となり現在1.35台前半の推移になっています。上述のように独議会の採択がユーロのリバウンドとなるとみられますが、その後の高値が昨日の高値を超える展開となるのかどうかがポイントになると思います。欧州危機の高まりが独議会の採択によって不透明感がやや払拭されると思いますが、その後の展開には不透明感がまだ存在するとみられますので、その程度を市場がどう判断するのかがポイントと見ています。上値目処は1.3650レベルと見ており、下値目処は1.3405レベルなのではないでしょうか。

またドル円相場は昨日ややドル売り円買いになっていましたが、引き続き76円台での小動きが続いています。本日も同じような展開となると思いますが、76円台前半に円が買われたときの介入警戒感には注意が必要でしょうか。上値目処は76.60円レベル、下値目処は引き続き76.35円レベルと見ています。



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2011-09-29 18:00 : 未分類 : コメント : 0 : トラックバック : 0 :
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